中信证券研报称，随着AI驱动数据中心互联需求的增加 ，光纤产业加速演进 ，微软等海外大厂加速布局空芯光纤，看好其技术标准化带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025年二季度财报，数据中心对光通信互联需求快速增长 ，看好长期“光进铜退 ”趋势不改 ，多模光纤有望加速放量 。
全文如下光纤光缆｜AI推动光纤量价齐升，关注空芯光纤新机遇
随着AI驱动数据中心互联需求的增加 ，光纤产业加速演进 ，微软等海外大厂加速布局空芯光纤，我们看好其技术标准化带动规模化应用不断落地 。此外结合康宁2025Q2财报 ，数据中心对光通信互联需求快速增长 ，我们看好长期“光进铜退 ”趋势不改，多模光纤有望加速放量。
▍空芯光纤：AI驱动数据中心互联需求激增 ，空芯光纤有望迎高速增长。
空芯光纤以气体或真空替代传统玻璃芯 ，相对传统光纤具备显著优势：传输时延低（速度快约47%、时延降低约31%） 、损耗超低（衰减系数可低至0.05dB/km） 、非线性弱（较普通单模光纤低3-4个数量级），且拥有超1000nm的超宽工作频段与更高传输容量 ，能高效满足多场景需求 ，效果极佳 。
海外方面，微软率先布局：2022年12月收购空心光纤解决方案提供商Lumensity，并于2023年11月推出新一代空心光纤技术 ，实现更快光速、更低延迟与更高性能；2024年11月 ，微软在年度旗舰大会Ignite 2024上宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤（Hollow Core Fiber），提高数据传输能力 。
国内方面 ，中国移动取得显著进展：2025年7月29日 ，中国移动于广东开通我国首个反谐振空芯光纤商用线路，服务深港跨境金融业务 ，实现“两项创新、两项首个” ，标志着自主技术突破。该线路部署后平均损耗0.085dB/km，最低达0.065dB/km ，刷新全球商用纪录；通过气体吸收损耗抑制方案等技术创新 ，完成首个单波1.2Tb/sS+C+L多波段137.36km传输试验网，单向容量114.9Tb/s 。看好随着空芯光纤的技术标准化 ，其规模化应用拓展至更多场景 。
▍数据中心内部量价齐升：随着生成式AI推动网络的“scale-up”（集群扩张 ，节点能力升级），超大规模企业正打造性能更强的节点及配备更多GPU。
在此趋势下，将推动光纤光缆需求呈现量价齐升趋势：量——数通中心中 ，光纤光缆与数通光模块高度配套 ，因此有望实现类似于数通光模块的高速增长 。根据CRU数据，2024年AI应用的光缆消费增长了138% ，2025年有望进一步增长接近80% 。价——随着AI网络向800G与1.6T演进 ，对OM4Pro 、OM5等新产品的需求不断增长，推动盈利能力的持续提升。伴随数据中心对高带宽 、低时延连接需求持续提升 ，作为适配该场景的光通信介质 ，光纤的应用空间将不断扩大，我们看好长期“光进铜退 ”趋势不改 ，数据中心内部光纤有望加速放量 。
▍风险因素：
AI应用不及预期；云厂商、运营商资本开支不及预期；空芯光纤 、多模光纤技术标准化及渗透率不及预期；地缘政治风险；行业竞争加剧 。
（文章来源：人民财讯）
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